El impacto de los asesores financieros en la planificación patrimonial después del divorcio

En este mes Revista Asesor Financiero columna, Cordell & Cordell Socio principal Joe Cordell explica la El papel fundamental que los asesores financieros pueden desempeñar en la planificación patrimonial posterior al divorcio..

La planificación patrimonial incluye muchos aspectos diferentes, entre los que destaca la organización de la distribución de los activos en caso de fallecimiento. Sin embargo, ciertos acontecimientos de la vida, como el divorcio, requieren revisiones en la forma en que se divide el patrimonio. Desafortunadamente, muchos divorciados recientes no realizan esas actualizaciones. 

“Ya sea que pensaron que su ex sería automáticamente destituido tras la anulación de su matrimonio o simplemente lo olvidaron, no actualizar un plan patrimonial después de un divorcio puede tener consecuencias muy desafortunadas”, escribió Cordell.

Para garantizar que un plan patrimonial se actualice adecuadamente después del divorcio, es importante que los asesores financieros trabajen en estrecha colaboración con los abogados de planificación patrimonial para idear estrategias que satisfagan mejor las necesidades del cliente que se divorcia.

La colaboración entre ambos es esencial.

“Juntos, es mucho más probable que diseñen un plan creativo, pero más importante aún, administrable, para que su cliente minimice los posibles obstáculos legales y sucesorios a los que se enfrentarán sus familiares si ocurre algo inesperado”, dijo Cordell.

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