Cuando los contadores públicos y los asesores financieros desarrollan una relación de confianza con sus clientes, a menudo puede resultarles tentador ayudar en asuntos legales.
Pero Cordell & Cordell Socio principal Joe Cordell habló recientemente en el programa “Business for Breakfast” de Phoenix, transmitido por Radio Dinero 1510, sobre por qué eso nunca es una buena idea para nadie más que para los abogados.
En el programa, el Sr. Cordell habló sobre su reciente artículo “Seguir la línea"que apareció en Revista Asesor Financiero. En su entrevista, Cordell explicó que cuando los profesionales cruzan la línea de lo que se les permite hacer y comienzan a brindar asesoramiento que constituye asesoramiento legal, pueden enfrentar daños civiles e incluso penales.
“Especialmente cuando se trata de preparar cualquier tipo de documento legal, existe la tentación si usted es la persona a la que acude financieramente, ya sea que comience como corredor de bolsa para esa familia o tal vez comience como agente de seguros para esa familia, es Es realmente tentador ser útil”, dijo Cordell. “… Mi consejo a esos profesionales es que resistan la tentación, porque podría llegar a la atención del colegio de abogados y podría resultar que en realidad se trata del ejercicio de la abogacía”.
Cordell también se refirió a las dificultades que enfrentan los consumidores en tales situaciones. Aconsejó que siempre que alguien esté lidiando con un asunto que es inherentemente legal, debe acudir primero a su abogado, incluso cuando tenga otro asesor que crea que podría ser útil.
“Yo sugeriría que cada vez que alguien se enfrente a algo que sabe que se relaciona con un asunto legal, incluso cuando sospeche que su corredor de bolsa u otro experto financiero cercano podría estar tentado a usarlo, debería levantar el teléfono y comunicarse con su abogado y obtener una respuesta. derivación a través de ellos si se trata de un área que involucra a un especialista como abogado”, dijo el Sr. Cordell.
Escuche la entrevista completa aquí abajo.
Escrito por Joseph E. Cordell
Joseph E. Cordell es el socio principal de Cordell and Cordell, PC, que fundó en 1990 con su esposa, Yvonne. Durante los últimos 25 años, la firma ha crecido hasta incluir más de 100 oficinas en 30 estados, así como a nivel internacional en el Reino Unido. El Sr. Cordell tiene licencia para ejercer en los estados de Illinois y Missouri y recibió su LL.M. de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri. Joseph E. Cordell fue nombrado uno de los 10 mejores abogados de derecho familiar en términos de satisfacción del cliente en Missouri.
